Аналитика и прогнозы на Форекс, сырье, криптовалюты от FXOpen

[Granata]

Инвестиционные фонды ЕС нуждаются в фундаментальных изменениях

Индустрия инвестиционных фондов Европейского союза с оборотом в 19 триллионов евро (21,6 триллиона долларов) не может использовать единый рынок блока, обременяя инвесторов высокими затратами и непрозрачной практикой продаж, говорится в критическом отчете Европейской аудиторской палаты (European Court of Auditors — ECA), опубликованном в понедельник. Полный пересмотр правил инвестиционных фондов ЕС необходим к 2024 году, поскольку незначительных изменений будет недостаточно для создания лучшего рынка, согласно независимому органу ЕС, который заботится об интересах налогоплательщиков блока.

Единый рынок ЕС направлен на устранение трансграничных торговых барьеров и предоставление клиентам большего выбора и конкуренции. Сектор общеевропейских фондов зародился в 1985 году и уступает только сектору в США, но отдельные фонды ЕС по-прежнему меньше, чем их эквиваленты в США. По словам аудиторов, почти 70% рынка по-прежнему сосредоточено в четырех из 27 государств блока — Люксембурге, Ирландии, Германии и Франции — с небольшими трансграничными инвестициями. Фонды по-прежнему не контролируются последовательно во всех государствах-членах, защита инвесторов остается слабой, а системные риски не отслеживаются должным образом.

Представитель Еврокомиссии выразил сожаление по поводу того, что ECA не в полной мере признала достигнутые преимущества единого рынка инвестиционных фондов. По словам представителя, сроки проведения проверки также не позволили оценить последние изменения и новые законодательные предложения, в том числе правила устранения барьеров. «В ЕС существует надежная нормативно-правовая база, регулирующая коллективные инвестиционные фонды». В своем отчете аудиторы заявили, что многие из ожидаемых выгод для инвесторов, такие как более низкие сборы и более широкий выбор, еще не материализовались, поскольку затраты по-прежнему высоки и их трудно сравнивать между странами ЕС.

Исполнительная комиссия ЕС за эти годы внесла несколько поправок в правила инвестиционных фондов ЕС, но ей не всегда удавалось показать их достоинства, а выгоды могли быть переоценены, говорится в отчете. Собственная оценка деятельности комиссии по сектору не соответствует ее собственным критериям. В докладе говорится, что к 2024 году исполнительная власть ЕС должна провести всестороннюю проверку соответствия законодательства, регулирующего инвестиционные фонды, и, в зависимости от ее результатов, предпринять шаги для более эффективного достижения целей единого рынка. Блок также должен рассмотреть возможность наделения своего наблюдателя за ценными бумагами ESMA полномочиями к 2024 году, чтобы заставить национальных регуляторов должным образом и последовательно контролировать сектор фондов, говорится в сообщении.

 

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

 

[Granata]

Евро, иена и фунт тестируют ключевые уровни

В последнюю торговую неделю февраля основные валютные пары продолжают торговаться в узких диапазонах, ожидая фундаментального драйвера для импульсного рывка.

GBP/USD
Так, фунт/доллар больше недели тестирует 1.3600 то в качестве сопротивления, то в качестве поддержки. Если покупатели сумеют укрепить пару к 1.3700, можно будет ожидать обновления январских максимумов у 1.3750. Входящий фундамент из Великобритании несколько разнонаправленный. Опубликованный вчера индекс производственной активности PMI за январь продемонстрировал рост: 57,3 против прогноза 57,2. Улучшение наблюдаем и по индексу деловой активности в секторе услуг. Но вот сегодняшние показатели оказались не столь радужными. Индекс промышленных заказов по данным Конфедерации британских промышленников (CBI) в феврале упал к 20 против прогноза роста к 25. Не сумел поддержать национальную валюту и заместитель главы Банка Англии Дэйва Рамсдена, выступавший в 13.45 по МСК

На данный момент пара продолжает торговаться между 1.3600-1.3500. Как и для продолжения восходящего движения, так и для начала нисходящей коррекции нужен сильный фундамент. Сегодня в 18.00 по МСК ждем публикацию индекса доверия потребителей в США за февраль. Завтра в 12.30 по МСК состоится слушание ежемесячного отчета по инфляции в Великобритании.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Сырьевые валюты растут, фунт консолидируется

NZD/USD

Американская валюта понемногу начинает сдавать позиции, и первыми, кто вырывается из флетовых оков, стали сырьевые валюты. Сегодня ночью состоялось заседание Резервного Банка Новой Зеландии, на котором, было принято решение повысить базовую процентную ставку на 25 базисных единиц. В итоге, на данный момент ставка по #nzd составляет 1%. Технически это позволило паре nzd/usd не только уверенно закрепится выше линий аллигатора, но и пробить верхний фрактал на дневном таймфрейме у 0.6740. Если восходящий настрой по “киви” сохранится, ждем продолжения роста к 0.6900. Возобновление нисходящего движения возможно только после ухода ниже 0.6600. Из фундамента завтра в 0.45 по МСК ждем выход данных по сальдо торгового баланса Новой Зеландии за январь. Также ожидается блок важной статистики из США. В частности, в 16.30 по МСК будет опубликован показатель ВВП США за четвертый квартал. В это же время выйдут еженедельные данные по заявкам на получение пособий по безработице.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Доллар США падает против иены и растёт против евро и фунта

EUR/USD

Европейская валюта показывает активное снижение против доллара США в ходе азиатской сессии, обновляя локальные минимумы от 31 января и приближаясь к сильной поддержке на отметке 1.1200. Заметное давление на позиции единой валюты утром в четверг оказывает очередное обострение ситуации на востоке Украины. Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории Донбасса, что спровоцировало резкий рост спроса на безопасные активы и привело к падению рубля до самого низкого уровня с 2016 года. В ответ президент Джо Байден заявил, что США, их союзники и партнеры «ответят единым и решительным образом». Планируется, что американский лидер обсудит текущую ситуацию с другими членами G7. Между тем, инвесторы также оценивали опубликованные накануне данные по инфляции в еврозоне в январе. Как и ожидалось, показатель в начале года удерживается возле отметки 5,1%, но в месячном выражении темпы роста цен несколько замедлились с 0,4% до 0,3%. Вполне вероятно, что высокая инфляция окажет давление на позиции ЕЦБ, который должен собраться на очередное заседание уже в марте. Напомним также, что европейский регулятор по-прежнему сохраняет мягкую денежно-кредитную политику, а также продолжает программу количественного смягчения.
По минимумам недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала, откуда может продолжить снижение.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Доллар США корректируется после сильного роста накануне

EUR/USD

Европейская валюта показывает вчера упала к 1.1100, но вскоре отскочила и сегодня растёт к 1.1200. Внимание европейских инвесторов также сосредоточено на начале военного конфликта в Украине, за которым, вероятно, последуют жёсткие санкции против российской экономики. Их введение может осложнить и так непростую экономическую ситуацию в еврозоне, поскольку Россия является одним из основных торговых партнёров для ЕС. По оценкам экспертов UBS Group AG, на европейский блок приходится 36,5% всего российского импорта, который Москва не захочет просто так потерять. Это обстоятельство даёт экспертам надежду на скоротечность военного конфликта, но в случае его затягивания ситуация может существенно ухудшиться. Так, по подсчётам аналитиков, даже если Россия полностью перекроет поставки в ЕС энергоносителей, экономика еврозоны сможет справиться с давлением в краткосрочной перспективе, поскольку запасов газа хватит до конца зимы, а летом его потребности не так существенны. К следующей осени пополнить европейские газохранилища, вероятно, не удастся. В этом случае возможна остановка промышленности и новый серьёзный инфляционный рост. Сегодня должен состояться саммит лидеров 27 стран ЕС, на котором они решат, какие именно санкции стоит ввести.
По минимумам недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала, откуда может продолжить снижение.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Доллар обновляет максимумы с конца 2015 года

EUR/USD

Вчера европейская валюта упала против доллара до 1.0980, а сегодня снижение продолжилось до 1.0944. Инвесторов интересуют предварительные итоги саммита ЕС, где присутствовал и президент США Джо Байден, который, видимо, приехал оказать дополнительное давление на позиции европейских стран в вопросе отказа от импорта российских энергоносителей. Вместе с тем, Евросоюз ожидаемо не пошёл на полное эмбарго российской нефти и газа, отметив лишь, что постарается снизить зависимость от российских ресурсов в ближайшее время. Кроме того, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила поэтапный план перехода к системе единых закупок энергоносителей, что должно положительно сказаться на ценах в заключаемых контрактах. Опубликованные в пятницу макроэкономические показатели из Европы оказались умеренно-негативными. Индекс делового климата Германии Ifo за март составил 90,8. Деловые ожидания Германии составили 85,1. Квартальный ВВП Испании составил 2,2%. Соединенные Штаты сообщили, что потребительские настроения в Мичигане за март составили 59,4. Ежемесячные незавершенные продажи домов за февраль упали на 4,1% в месячном исчислении. Консенсус-прогнозом было повышение на 1,0%. По минимумам недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена отошла от нижней границы и может продолжить движение к верхней границе.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Нефть упала на 7% из-за Китая

 

Цены на сырую нефть упали в понедельник из-за неожиданной блокировки Китаем своего финансового центра в Шанхае из-за вспышки Covid и увеличения потерь после того, как Financial Times сообщила, что Россия больше не требует «денацификации» Украины в ходе переговоров о прекращении огня. Ранее нефтяные рынки откатились от своих дневных минимумов после того, как Германия объявила о возможности прекращения импорта жизненно важных энергоносителей из России к концу года. Заголовок Financial Times не сопровождался никаким заявлением из Кремля, поэтому его подлинность не может быть подтверждена. Само вторжение России в Украину основано, среди прочего, на утверждении, что Украина и как страна, и как правительство имели в себе нацистские элементы, и России пришлось принять меры для их «денацификации».

Торгуемый в Лондоне Brent, мировой эталон нефти, завершил официальную сессию с понижением на 8,17 доллара, или 6,8%, до 112,48 доллара за баррель. Во время очередной сессии он упал до 108,53 доллара. В торгах после расчетов Brent упала более чем на 9 долларов до 108 долларов. Нью-йоркская нефть марки West Texas Intermediate, или WTI, подешевела на 7,94 доллара, или 7%, до 105,96 доллара. Цены на нефть упали после того, как потребитель нефти № 2 Китай заблокировал Шанхай в два этапа для проведения тестирования в течение восьми дней после нового ежедневного рекорда бессимптомных инфекций Omicron. Это был крупнейший сбой, связанный с Covid, который поразил Шанхай, и цены на медь также упали из-за опасений, что любые дальнейшие ограничения могут повредить спросу в Китае, который также является второй по величине экономикой мира. Еще в субботу власти Шанхая отрицали, что город будет заблокирован, поскольку они придерживались более поэтапного подхода, чтобы попытаться обуздать инфляцию.

Однако цены на сырую нефть отскочили от своих минимумов после того, как канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в этом году крупнейшая экономика Европы может сама отказаться от поставок российского угля и нефти, несмотря на то, что сильно зависит от них. Лондонская нефть марки Brent подешевела на 8,17 доллара, или 6,8%, до 112,48 доллара за баррель. На прошлой неделе цена на нефть марки Brent выросла на 11,8%, что стало самым большим недельным приростом с начала вторжения России в Украину 24 февраля. Нью-йоркская нефть West Texas Intermediate, или WTI, подешевела на 7,94 доллара, или 7%, до 105,96 доллара. На прошлой неделе эталонная нефть в США выросла на 8,8%.

Министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухаил Мохамед Аль-Мазруи также развеял опасения нефтяных быков о том, что у ОПЕК+ может возникнуть соблазн компенсировать нынешний дефицит нефти за счет увеличения добычи сверх стандартных ежемесячных приростов в 400 000 баррелей в день. Не углубляясь в возможности ОПЕК+, Мазруи попытался предположить, что, возможно, Европе следует пересмотреть вопрос об отказе от российской энергии. «Россия является важным членом (ОПЕК+), и, если оставить в стороне политику, этот объем необходим сегодня», — сказал Мазруи в интервью Asharq Business. «Если кто-то не захочет предлагать 10 млн баррелей в день, мы не видим, чем можно заменить Россию». Министр энергетики ОАЭ также попытался успокоить некоторое беспокойство стран-потребителей, заявив, что ОПЕК+ «недовольна более высокими ценами на нефть». «Но мы не можем перенасытить рынок», — добавил Мазруи. «Увеличение добычи будет осуществляться только взвешенно и на основе консенсуса среди членов ОПЕК+».

 

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Евро упал против доллара

Европейская валюта показывает флэтовую динамику торгов против доллара США в ходе азиатской сессии, консолидируясь вблизи отметки 1.1060 и ожидая появления новых драйверов. Накануне евро продемонстрировал резкое ослабление против американской валюты, что не позволило инструменту закрепиться на новых локальных максимумах от 1 марта. Возвращение «медвежьей» динамики было обусловлено ростом негативных настроений в отношении влияния санкций против России на мировую и европейскую экономику в частности. Среди прочего, аналитики пытаются оценить перспективы перебоев поставок газа на территорию ЕС из-за введения нового механизма оплаты текущих и последующих контрактов в рублях. Многие европейские страны заявили, что не пойдут на уступки России, что может повлечь за собой потенциальное прекращение экспорта со стороны РФ. Опубликованная вчера макроэкономическая статистика из ЕС оказала лишь второстепенное влияние на динамику инструмента. Так, объёмы розничных продаж в Германии в феврале выросли на 0,3%, что оказалось чуть хуже ожиданий рынка на уровне 0,5%. В годовом выражении объёмы продаж замедлились с 10,4% до 7,0%, тогда как эксперты рассчитывали на падение до 6,1%. При этом рынок труда Германии в марте продемонстрировал весьма воодушевляющую устойчивость в преддверии нового возможного кризиса. Так, число безработных в стране сократилось на 18 тыс, замедлившись, однако, после снижения на 33 тыс. Уровень безработицы в Германии в марте остался на отметке 5%, в то время как в еврозоне этот показатель составил 6,8%.
Цена пробила нижнюю границу восходящего канала и может продолжить снижение.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Индекс S&P 500 растет

 

S&P 500 вырос в понедельник, так как скачок акций технологических компаний, вызванный Twitter, помог более широкому рынку начать неделю в авангарде. Индекс S&P 500 вырос на 0,6%, промышленный индекс Доу-Джонса прибавил 0,10%, или 35 пунктов, индекс Nasdaq вырос на 1,6%. Twitter подскочил почти на 30% после того, как генеральный директор Tesla Илон Маск стал крупнейшим акционером гиганта социальных сетей, получив 9,2% акций компании. Маск, ярый критик Twitter, не должен быть пассивным акционером и, скорее всего, попытается использовать свою долю, чтобы повлиять на изменения в гиганте социальных сетей. Можно ожидать, что эта пассивная доля станет лишь началом более широких переговоров с правлением/руководством Twitter, которые в конечном итоге могут привести к активной доле и потенциально более агрессивной роли владельца Twitter.

Акции других социальных сетей, включая Snap, Meta Platforms и Pinterest, резко выросли. Тем временем Tesla прибавила 5% после того, как производитель электромобилей поставил рекордные 310 000 автомобилей в первом квартале, что чуть меньше оценки Уолл-стрит в 312 000. Тем временем крупные технологические компании начали неделю в авангарде. Акции Apple выросли более чем на 1%, несмотря на негативные комментарии Loop Capital, согласно которым технологический гигант сократит производство iPhone в 2022 году до 245–250 миллионов штук. Корпорации Microsoft, Alphabet и Amazon.com выросли более чем на 1%.

Ключевая часть кривой доходности, доходность 10-летних казначейских облигаций по сравнению с доходностью 2-летних казначейских облигаций, оставалась перевернутой в понедельник, сохраняя опасения, что рецессия может назревать впереди и в центре. Финансовые показатели снизились из-за падения акций банков, поскольку выравнивающаяся кривая доходности ограничивает их маржу по кредитам. JPMorgan не изменился после того, как исполнительный директор Джейми Даймон заявил, что банк может столкнуться с потенциальным списанием активов в России на 1 миллиард долларов. На фронте войны между Украиной и Россией мирные переговоры между двумя странами возобновились в понедельник несмотря на то, что США и их союзники рассматривают новые санкции против России после сообщений о массовой гибели мирных жителей в Буче, Украина.

Акции энергетических компаний изо всех сил пытались выйти в плюс, несмотря на рост цен на нефть, поскольку ожидания новых санкций против России усилили опасения по поводу сокращения поставок. Акции Exxon Mobil упали на 1%, несмотря на прогноз роста квартальной операционной прибыли в первом квартале, подкрепленный ростом цен на нефть и газ. Из других новостей акции Starbucks упали более чем на 4% после того, как сеть кофеен приостановила программу выкупа акций.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Сырьевые валюты растут на фоне энергетического кризиса

AUD/USD
Взлет цен на сырьи обостряющийся энергетический кризис способствуют росту сырьевых валют. Так, пара aud/usd сумела наконец выбраться из узкого 100-пп коридора между 0.7520 и 0.7450, и развить восходящее движение, укрепившись выше 0.7600. На данный момент цена продолжает рост в направлении мартовских экстремумов 2021 года у 0.7800-0.7700. В данной области можно будет ожидать замедления восходящего импульса и искать возможности для коррекционных продаж.

Укрепление “оззи” стало возможным не только благодаря росту цен на сырье, но и ястребиному тону заседания РБА, которое состоялось сегодня утром. Регулятор оставил ставку на прежнем уровне, но по прогнозам аналитиков уже во втором квартале текущего года следует готовиться к первому повышению.

Из фундамента сегодня в 17.00 по МСК ждем публикацию данных по индексу менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM за март.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет